最新报告解读:巴西和美国电商数据空前利好

最近 Liftoff 和 adjust 于 6 月 18 日联合发布了《2020 移动购物应用程序报告》,从购物 App 类型、上线平台(iOS/Google Play)、以及地区等维度输出了移动购物 App 的用户、成本、转化、留存等数据。在对整篇报告进行阅读后,笔者将自己看到的有价值信息进行了简单梳理并做解读,看看 2020 年移动电商还有哪些机会。
全球移动电商正处于快速发展阶段。根据 eMarketer 的数据显示,过去四年全球移动电商销售额从 2016 年不到 1 万亿美金增长到 2020 年近 3 亿美金。而且全球电商的总销售额中,大部分都通过移动端完成,预计 2021 年全球移动端电商销售额将占总销售额的 72.9%。
 
2016~2021 年移动端电商销售额在整体电商销售额中的占比丨数据来源:eMarketer
移动端购物被越来越多的用户所接受,所以消费者的安装、注册、购买的成本都达到了新低,另一方面,需求推动用户从安装到注册和购买的转化率逐渐走高。但具体到不同的操作系统、购物 App 类型、以及国家和区域,依然有较为明显的区别。 
   
2017~2020 年购物类 App 成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
在用户留存方面,前 7 天的用户留存率相比 2019 年有所增长,不过 14 天到 30 天这段时间却比去年要低,厂商在用户粘性上需要更耗费一些精力。
 
2019 年和 2020 年用户留存率对比丨数据来源:Liftoff+adjust
独立站目标受众明确 购买转化率为平台型电商的 2 倍多 
在报告中,将购物 App 划分为品牌商务 App 和市场应用程序,也就是品牌独立站和平台型电商 App,前者如 Shein,后者如 Shopee。
  
独立站 App 和电商平台 App 的成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
从数据来看,独立站 App 的安装和注册成本都比平台型电商 App 更高,也高于购物类 App 的整体水平,这是因为独立站 App 中的商品种类相比于电商平台更少,更多的是吸引有特定需求的用户安装注册,受众群体范围相比电商平台更小。而且独立站需要做更多的品牌营销来吸引用户,这也提高了它的成本。
不过,独立站 App 用户的安装到注册和购买的转化率都明显高于电商平台 App,这也反映出受到品牌吸引的独立站用户的存在特定需求,被广告覆盖之后,转化明显高于平台型电商 App。甚至,在安装到购买的转化率上,达到了 13.6%,是平台型电商 App 的 2 倍。而且,虽然独立站 App 的安装和注册成本较高,但是购买转化的成本却低于平台型电商 App。
总体而言,独立站App的获客门槛更高,但是对购买的转化比较高效。
 iOS 电商用户粘性更高
Android 相比于 iOS 的优势在成本上,无论是吸引用户安装、注册还是购买,在 Android 用户身上付出的成本都比 iOS 要低。但是在注册和购买环节,iOS 用户的转化率都要高于 Android 用户,尤其是在购买环节,Android 吸引用户购买的成本只比吸引 iOS 用户购买的成本低了不到 1 美金,但是在转化率上 iOS 用户却比安卓用户高出 12%。

Android 和 iOS 系统用户的成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
另外,iOS 的用户在每个时间点上的留存率都要比 Android 高,所以大概可以看出 iOS 用户有更高的忠诚度。因此,虽然 Android 端购物 App 的成本相对更低,但是 iOS 的用户粘性更强、购买转化率更高,厂商应根据自身品类将重心放在更适合的用户身上。
 
Android 和 iOS 系统用户的留存率丨数据来源:Liftoff+adjust
美国和巴西电商数据空前利好 
在报告中,有 2 个国家的数据是比较亮眼的,笔者拿出来单说一下。
先来看美国市场的情况。虽然美国购物类 App 4.17 美元的安装成本略高于北美地区的平均水平,但是在注册成本和购买成本两项数据上,美国都有着非常大的优势。数据显示,美国用户的注册成本要比上一年降低 26.7%,同时注册的转化率比上一年提高 14.6%,达到 45.8%。
而在用户注册到完成购买的转化上,美国购物类 App 平均花费的成本只有 14.83美元,比去年下降了 75.2%,而转化率更是从去年的 6.5% 上升到 28.1%,增长 4 倍。
 
美国购物类 App 的成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
以上数据可以反映出两点,美国的电商渗透在 2019 年 4 月-2020 年 4 月之间(报告期)是非常快的。另根据 eMarketer 发布的最新预测,由于新冠疫情,2020 年美国的电商销售额有望比去年增长 18%。疫情在海外已经持续一段时间,从研究机构的数据来看,美国 2020 年的电商市场应该处于高速发展期。
美国相对低成本的市场也为中小型品牌独立站来带来了一定的增长空间。比如今年 Shopify 先后与 Pinterest、Facebook、沃尔玛等拥有大流量的平台合作,多数独立站出海都采用 Shopify 服务,从年初的几个消息来看,独立站的引流、以及独立站将出现在大电商平台和社交平台的形势,都是对独立站的利好。
相较于美国,数据比较亮眼的就是拉美地区,尤其是巴西市场。
首先从拉美的整体表现来看,用户的安装成本和注册成本分别是 1.36 美元和 4.74 美元,都处于全球各地区中的较低水平。但是购买成本比较高,达到 21.76 美元,而且转化率也不高,只有 6.2%。
 
购物类 App 在各地区的注册、购买成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
更进一步去看巴西的情况,可以发现巴西的安装、注册、购买的成本都比拉美的整体数据要低。
 
美国购物类 App 的成本和转化率丨数据来源:Liftoff+adjust
而根据 Apptopia 的数据统计,2020 年 1 月至 5 月这段时间巴西头部电商 App 的下载量同比增长 99.3%,这个数值远高于拉美其他国家,这也反映出巴西用户对在线购物的参与度很高、购买潜力等方面都是拉美最高。
 
1 月到 5 月期间拉美各国电商 App 下载量同比增长排名丨数据来源:apptopia
甚至与购买意愿强烈的美国用户相比,巴西用户的安装、注册、购买成本都要更低一些。 不过值得注意的是,从安装到完成购买的转化率上,巴西比美国低了 20%,经济因素的制约之外,巴西大量新进的电商用户显然对实际掏钱购买还有一定的疑虑,需要市场教育。
巴西目前也是全球疫情的重灾区之一,这对于电商的普及可能会有一定的促进作用。根据研究数据显示,与 2019 年同期相比,巴西的电商总销售额在 4 月增长了 98.74%,销售额创下历史新高。智利、秘鲁等拉美国家的电商销售额也在疫情期间出现快速增长,这也许可以推动着巴西以及拉美用户实现从“逛”到“买”的转变。
关注微信公众号TiTo数据,回复关键词购物,获取《2020 移动购物应用程序报告》。
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