博彩游戏企业DoubleDown冲刺美股:最高募资2亿美元

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博彩游戏企业 DoubleDown 日前向美国 SEC 更新招股书,预计是 7 月初在美国纳斯达克上市,上市代码为 DDI。

DoubleDown 预计发行 1100 万股 ADS,发行区间为 17 到 19 美元,DoubleDown 此次最高募资 2 亿美元。
上市前曾被两度转手
DoubleDown 在 2018 年、2019 年营收分别为 2.67 亿美元、2.736 亿美元;运营利润分别为 5500 万美元、6830 万美元;净利分别为 2510 万美元、3630 万美元。

DoubleDown 在 2020 年第一季度营收为 7610 万美元,上年同期为 6830 万美元;净利润为 1290 万美元,上年同期为 880 万美元;经调整 EBITDA 为 2530 万美元,上年同期为 2470 万美元。

DoubleDown 上市前,曾经历过两次股权变更,其中,2012 年,美国上市公司 IGT 宣布以 5 亿美元收购 Double Down,当时 Double Down 只有 70 名员工,但已成 Facebook 平台社交博彩游戏领域的领导者。

2017 年 4 月,IGT 将 Double Down 转手,以 8.25 亿美元价格卖给韩国 DoubleU Games。时隔五年之后,IGT 不仅通过博彩手游获得了非常高的收入,转手卖掉还赚了 3.25 亿美元。

在此前后,丘吉尔唐斯公司 2014 年底斥资 8.85 亿美元收购 Big Fish、2015 年 888 控股斥资 14 亿美元收购 Bwin,巨人网络也曾计划以 44 亿美元收购 Playtika,但交易始终未获得批准。
第二大股东减持套现
IPO 前,DoubleU Games 为大股东,持股为 67.7%,STIC Special Situation Diamond Limited 为第二大股东,持股为 32.3%;
此次上市过程中,STIC Special Situation Diamond Limited 会进行部分减持,会减持 27.5 万股,由于 DoubleU Games 是 20 个 ADS 等于 1 股普通股。

相当于 STIC Special Situation Diamond Limited 最高可套现约 1 亿美元。
IPO 后,DoubleU Games 依然为大股东,持股为 60.2%,STIC Special Situation Diamond Limited 为第二大股东,持股为 17.7%。
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