复盘2020上半年全球游戏资本:总投资金额已超103亿美元

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根据游戏产业投资专家 Sergei Evdokimov 所收集数据显示,2020 年第二季度内,游戏产业投资和收购的交易数量相比第一季度有所下降,但交易总额呈环比上升态势。
在疫情期间,游戏公司收入表现相对稳健,同时投资者们逐渐适应了远程办公,接下来游戏产业将继续通过投资并购实现蓬勃增长。
今年 Q2 内交易活动大致稳定,期内发生 102 宗交易,少于 Q1 的 110 宗,但总投资金额达 78 亿美元,是第一季度(约 25.2 亿)的 3.1 倍——值得注意的是,今年 Q2 内经济环境不容乐观,在裁员潮兴起的同时,风投机构出手也更为谨慎。

一、Q2 手游领域交易总额达 26 亿美元,Q1 为 10 亿美元
Evdokimov 称,第二季度交易数量减少主要是因为 4 月和 5 月总体投资活动数量出现下降,可能是由于之前的旅行限制导致面对面的商谈受阻。一般而言,一宗交易平均需要两到三个月才能完成,2 月和 3 月的疫情危机可能抑制了 4 月和 5 月的交易数量增长。

然而, 第二季度的总交易金额高达 78 亿美元,远远高于第一季度的 26 亿美元。市值最高的交易便是中国游戏巨头网易(27 亿美元)的二次上市和土耳其手游公司 Peak Games (18.5 亿美元)被 Zynga 收购,这两笔交易均发生在 6 月份。相比之下,今年第一季度的最大交易发生在 2 月份,期内 Saber Interactive 以 5.25 亿美元的价格被 Embracer Group 收购。
在今年 Q2 内,投资并购活动最为活跃的领域是手游领域,期内发生28宗交易 (Q1 为 31 宗),交易总额达 26 亿美元(Q1 为 10 亿美元)。其次活跃的是多平台公司,主要是网易和 Jagex 的交易(分别为 27 亿美元和 5.3 亿美元)。PC/主机领域的交易活动大幅下滑,期内发生了 12 宗交易,合计 2.52 亿美元,而 Q1 则发生了 21 宗交易,合计 11 亿美元。
二、Q2 并购交易总额翻了一倍,IPO 规模暴涨至 36 亿美元
在交易类型方面,并购交易显著增长,从 Q1 的 16 亿美元到 Q2 的 35 亿美元,翻了一倍,但 Q2 的交易数量环比减少(Q2 为 32 宗,Q1 为 39 宗)。并购交易中,主要是 Peak Games(18.5 亿美元)、Jagex(5.3 亿美元)和 Machine Zone(估计 5 亿美元)这三则交易推高了交易金额总量。
投资交易则显示出了多样性,风险投资和企业投资在 Q2 基本保持在 7.21 亿美元,与 Q1 的 7.04 亿美元相差不大,交易数量也只是略有减少。
与此同时,上市公司再融资规模则大幅增长,从 Q1 的 2.58 亿美元增至 Q2 的 36 亿美元。如此巨大的交易额增长,部分归功于网易的二次上市(价值 27 亿美元)。但即使没有这笔交易,Q2 的 IPO 总价值也是 Q1 的 3.5 倍,为 9.24 亿美元。
除去网易,再融资规模较大的交易还包括 Bilibili 获得索尼 4 亿美元的股权投资、Embracer Group 通过定增募得 1.64 亿美元和 Stillfront Group 通过定增募得 1.27 亿美元。
Evdokimov 将此归因于 2 月和 3 月股市波动、公开募股活动受到抑制、游戏产品迎来热潮和用户量的飙升、疫情期间围绕游戏进行的大波宣传,以及游戏公司财务状况改善等。
三、还有5笔尚未尘埃落定的交易正在路上
接下来是“尚未敲定”的交易。
总部位于旧金山的游戏引擎商 Unity Technologies 宣布,它正在与财务顾问商谈,准备今年在美国证券交易所上市。
据彭博社报道,该公司已聘请高盛牵头上市。但Unity的计划还没有最终敲定,时间可能还会改变。
2019 年 5 月,Unity 曾进行一轮 1.5 亿美元的融资,公司前期估值达到 60 亿美元。在 2019 年,Unity 的净收入为 5 亿美元。

AT&T 正在考虑以 20 亿美元的价格出售华纳兄弟互动娱乐公司(WBIE),潜在买家包括动视暴雪、Electronic Arts、Take-Two 和微软。
此外,索尼向 Epic Games 投资 2.5 亿美元,获得了 1.4% 的股份。截至目前,Epic Games 已获得 18.3 亿美元的投资,估值已高达 178.6 亿美元。
巨人网络旗下的 Playtika 已聘请摩根士丹利和其他投资银行为其在美国的 IPO 做准备,该公司计划在今年晚些时候或 2021 年初上市,将募集超过 10 亿美元,预计估值约为 100 亿美元。
波兰游戏开发商 Bloober Team 正在与 6 个潜在买家进行第二轮并购谈判(第一轮有 12 个)。Evdokimov 称,该公司目前市值约为 9,500 万美元,年收入为 600 万美元。
四、投资方也更加积极,约有 30 家基金对游戏产业跃跃欲试
在投资方这边,周三,VGames 表示已经筹集了 3,000 万美元用于投资以色列和东欧的游戏产业,其董事总经理 Eitan Reisel 在接受 GamesBeat 采访时表示,他认为目前约有 30 家游戏投资基金正在跃跃欲试。
一些与游戏相关的基金已经在 Q2 筹集到了资金。总部位于美国的风险投资基金 Grishin Robotics(由俄罗斯人 Dmitry Grishin 创建)目前已成功募集 1 亿美元,将投资重点从机器人、硬件和 IT 领域,扩展至在线游戏和互动娱乐等新行业。

总部位于旧金山的 Transcend 基金则筹集了 5,000 万美元去投资早期游戏公司。在资深游戏投资和收购者 Shanti Bergel 的领导下,已经进行了一些投资——包括为手机体育游戏开发商 Nifty Games 筹集的 1200 万美元资金中做的牵头作用。
今年 4 月,总部位于旧金山,以手游《Legendary: Game of Heroes》而闻名,收入超过 2.5 亿美元的 N3twork 已设立一笔共 5,000 万美元的基金,未来将帮助第三方游戏产品通过提高用户获取、用户参与和用户留存技术,来发展自身业务。该基金还附带了一笔 100 万美元的试水基金,资助独立游戏开发者在一个月的时间内推广自己的游戏。该项目最后的成功者将有资格获得 5000 万美元基金的大额投资。
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