确诊病例全球第2、电商飞速发展 疫情下的巴西有哪些机会?

巴西的疫情依然处于失控状态。在总统博索纳罗确诊之后,7 月 21 日巴西又有两名政府官员确诊新冠肺炎。
截至 7 月 22 日,巴西累计确诊病例数已经达到 216 万,确诊病例数仅次于美国,是全球累计确诊病例数第 2 的国家。从确诊病例反复波动的增长趋势来看,疫情在巴西还会持续很长一段时间。
 
巴西新冠疫情确诊病例增长情况丨数据来源:Our World in Data
与其他国家一样,持续的疫情给巴西的宏观经济也带来了消极影响。根据巴西地理统计局(IBGE)的数据显示,受疫情影响,巴西今年第一季度国内生产总值(GDP)为 1.803 万亿雷亚尔(约合 3382 亿美元),环比下降 1.5%,这是巴西经济连续四个季度增长后首次出现负增长。同时巴西央行也预测,2020 年巴西的 GDP 增长将会降低至 -6.51%。
经济下行的同时, 2020 年第一季度巴西的失业率达到 12.2%,有 1300 万人处于失业状态。分析人士还预测,随着疫情继续加重,今年巴西的失业率可能会达到 19%。
 
不过,虽然失业率高、经济不景气,但是巴西移动互联网使用量在不断地上升。根据 App Annie 的数据显示,2020 年 Q2 巴西用户的非游戏应用月均使用时长仅次于印度,位于全球第二位。疫情对于互联网企业从来是一把双刃剑,有的企业因为疫情倒下,但也有些企业因为疫情下的新机会且灵活应对而获得快速增长。那疫情具体给巴西的移动互联网带来了怎样的影响呢?
 
各国用户月均非游戏应用使用时长丨数据来源:App Annie
巴西非游戏 App 月均使用时长位高居全球第 2,笔者对榜单观察后发现,将目光锁定在电商和娱乐 2 个赛道。
电商市场潜力大但用户付费意愿还需培养
电商是巴西、甚至整个拉美地区在疫情期间最突出的一个赛道。
根据 apptopia 的数据显示,今年 1 月到 5 月期间,巴西电商 App 的下载量同比增长 99.3%,在拉美国家中增长最多。 
 
1 月~5 月南美各国头部电商同比增长情况丨数据来源:apptopia
在巴西 GooglePlay 下载榜前 20 位中,就有 Americanas、Mercado Libre、Casas Bahia、Shopee四家电商平台上榜,这在印尼等电商快速渗透的国家也很少见。
这四家头部的电商平台均是 B2C 的经营模式,而且其中两个本土电商 Casas Bahia 和 Americanas 都是类似沃尔玛的由线下零售起家后期增加电商业务的玩家。
除了下载量增长以外,巴西的电商销售额也出现较高增长,数据显示 6 月份巴西的电商销售额为 6.7 亿雷亚尔,约合 1.3 亿美元,是 2020 年巴西电商表现最好的一个月份,数据高于去年同期。但整体来看,电商渗透还处于较低水平,占零售总额 5% 左右(Statista 2019 年数据)。
所以,我们看到 Shopee 将巴西定为东南亚之外唯一一个进军的市场。
但从长期来看,巴西用户的付费习惯还需要培养。根据 Liftoff 发布的 2019 年 4 月~2020 年 4 月期间全球移动购物应用程序报告,购物类 App 在巴西用户中吸引用户安装的成本和吸引用户注册的成本分别只有 1.14 美金和 3.24 美金,可以说是一个获客成本非常低的市场。但是形成对比的是,巴西用户从安装到购买的转化率却只有 8.1%,相比之下美国的这一数据为 28.1%。 
 
巴西购物类 App 的成本和转化率丨数据来源:Liftoff
2019 年巴西的人均 GDP 为 8717 美元,用户的 ARPU 值不算高。疫情固然会为本来就处于上升期的巴西电商市场带来一定红利,但是长期来看,在经历了疫情带来的失业、收入减少等问题后,巴西能否持续保持增长成为一个很大体量的电商市场还有待观察。但对出海卖家来说,借力,无论是借力于大趋势、还是借力于平台的战略选择来打入一个市场,都算是一个机会窗口。
而与之前相比,巴西榜单另一个最大的变化是大量涌现的财务类 App。
 
2019 年巴西主要支付方式
根据 2019 年的数据,巴西使用率最高的支付方式依然是信用卡和现金支付,分别占到了 57% 和 25%,同时信用卡在消费者中的渗透率占到了 25%-30%。
巴西的银行系统可以算是全球最官僚的金融系统,借款利率极高,信用卡的年利率都能超过 400%,申请手续还很复杂。所以,普通民众对金融服务的需求很高。在几年前,以 Nubank 为首的一些金融科技企业也是解决了这个痛点,得到了快速发展。据墨腾创投前期的一篇报道,Nubank 已经是巴西五大信用卡发行机构之一了。
(Boleto Bancário 是巴西的一种现金支付方式。买家在线打印一份发票之后,可以去银行、邮局网点或一些超市完成付款)。
不过在此之前,线上支付其实就已经在巴西表现出了较高的发展潜力,比如拉美电商巨头 Mercado Libre  2014 年推出的支付系统 Mercado Pago,在 2018 年时其全球支付交易额已经翻了一倍,达到 68 亿美元。
而根据疫情期间巴西 GooglePlay 的榜单变动来看,这一在线支付方式的使用量又迎来了增长,特别是在进入 7 月份之后,Mercado Pago 的下载量始终保持在巴西 GooglePlay 总榜的前十位。除此之外,还有一款用于在线支付的 App PicPay 也同样从 7 月份开始进入了巴西 GooglePlay 总榜的头部位置。
 
Mercado Pago(上)和 PicPay(下)近一个半月的 Google Play 榜单变动情况丨数据来源:App Annie
同时,笔者也观察到,巴西 GooglePlay 榜单中,有多款排名较靠前的 App 是巴西联邦储蓄银行发行,比如疫情期间长期排名下载榜第一位的 CAIXA Tem 从今年 3 月上线之后就快速上升到了总榜第一位。从 CAIXA Tem 在 App Annie 上的简介可以看出其功能是方便用户查询账单福利、使用虚拟借记卡购物、使用二维码扫描付款、转账等,相当于集合了在线银行和数字支付的功能。值得一提的是,虽然下载排名非常高,但是这个 App 的评分却很低,根据应用商店的评论,用户的吐槽主要集中在“应用程序终止”、“出现错误“等应用自身的 bug。在有这么多槽点的情况下下载量还保持这么高,可见对巴西用户来说这个 App 是能够解决刚需的。
 
对 CAIXA Tem 的好评和差评占比丨数据来源:Sensor Tower
除了 CAIXA Tem,巴西联邦储蓄银行旗下还有 2 个 App 排名非常靠前,分别是位列巴西 GooglePlay 免费总榜第 3 的 FGTS 和第 11 位的 CAIXA | Auxílio Emergencial 。FGTS 是巴西的紧急援助金和工龄保障基金,在疫情期间巴西联邦储蓄银行将允许有 FGTS 账号并且账号里有余额的用户紧急提款。另一个 CAIXA | Auxílio Emergencial 则是银行在疫情期间用来为受疫情影响的个人和企业提供经济援助的 App。
这几个由银行开发的 App 保持着很高的下载量,一方面反映出巴西人民的经济水平的确受到了较大的影响,但另一方面也确实加强财务类 App 的普及,毕竟不用你就领不到救济金,听上去也是很无奈。
但无论如何,数字支付的普及,对于互联网产品来说是一个积极信号。
TikTok增长明显 中小玩家也有表现
巴西用户一直以来都对短视频有特殊的喜好。快手的海外版 Kwai 的第一大市场就是巴西。不过数据显示,TikTok 从今年三月份开始在巴西的下载量就已经超过了 Kwai 的单月下载量,四月份更是下载量超过2000万次。 
 
Kwai(上)和TikTok(下)在巴西市场的下载量对比丨数据来源:SimilarWeb 
不过,5 月和 6 月的数据都掉下来了。其他市场的环境变化或多或少会对企业的全球策略产生一些影响。
但 AppGrowing 国际版的数据显示,在海外各国疫情严重的 3 月到 7 月间,TikTok 还是将巴西锁定为一个重要市场。
 
3 月 22 日~7 月 22 日 TikTok 广告投放国家分布丨数据来源:AppGrowing国际版
疫情期间,也给一些中小厂商留下了一些机会,比如一款叫 Zapee Status 的中国厂商开发的短视频产品,也在近期下载量排到了巴西 GooglePlay 总榜的 Top100。在 App Growing 国际版和 Facebook Library 上,笔者没有查到这款短视频 App 在今年的广告投放记录,不排除有一些自然流量的可能。
能够在巴西市场有不错的下载量,主要是因为 Zapee Status 专注于巴西市场,本地化做得不错。笔者在简单体验后发现地区选择了巴西后,推荐内容都是定位于巴西本地的葡萄牙语短视频。(虽然除了巴西以外也可以选择其他地区,但是仅限于选择南美洲国家,选择其他国家之后大部分国家刷不出内容来。)
另外,前不久专注于墨西哥等拉美市场(没有巴西)的西语短视频 App RisApp 完成了千万人民币融资,也算是一个小成就吧。
从整体上来看,虽然巴西经济下行、失业率上升等不确定因素,但是数字普及、电商渗透、以及巴西人热情豪放的性格、对娱乐产品的偏好等,也都是利好指标。毕竟巴西已经是 Tinder 的第三大/四大收入市场(有点不稳定)、Netflix 第三大收入市场(2020 年 Q1 巴西收入 3.95 亿美金),有付费习惯的新兴市场,实属难得。
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文章来源于互联网:确诊病例全球第2、电商飞速发展 疫情下的巴西有哪些机会?

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