2020上半年之后 中国手机厂商在全球的市场份额发生了哪些变化?

2020 年上半年,除了疫情影响,中国厂商在全球面临更多变的市场环境,包括经济层面和监管层面,这也算是疫情的连锁反应。
近日,数据分析机构 Canalys 发布了全球多个手机市场的 Q2 季度报告,笔者对相关数据进行梳理,来了解经历了 2020 年的上半年之后,全球几个重点出海市场的智能机市场变化及中国厂商的份额变化。
全球:华为市场份额第一,但厂商中只有苹果的出货量在增长
Q2 的全球数据有几个关键信息:1、与 2019 Q2 相比,只有苹果的手机出货量在增长;2、依靠国内市场,九年间华为首次占位全球出货量榜首。
报告数据显示,2020 年 Q2 全球智能手机市场受疫情影响出货量下滑至 2.85 亿台,同比下降14%。与全球市场不同,苹果是唯一逆势增长的头部厂商,iPhone 全球出货 4510 万台,同比增长 25%。

2020年Q2全球手机市场份额 | 数据来源:Canalys
华为在 2020 年 Q2 成为全球出货量最大的手机供应商,这标志着九年来首次,除三星和苹果以外的公司占据这个位置。2020 年 Q2 华为手机出货 5580 万台,同比下降 5%。排名第二的三星手机出货量为 5370 万台,比 2019 年第二季度下降了 30%。

2015 Q1-2020 Q2华为和三星手机出货量的变化 | 数据来源:Canalys
针对此数据,多位 Canalys 分析师表述了自己的看法。其中 Canalys 高级分析师 Ben Stanton 表示:“如果不是新冠疫情,这就不会发生。华为在 Q2 利用中国的经济复苏来重燃其智能手机业务。三星在中国的市场份额很小,市场份额不到 1%,其主要市场(如巴西,印度,美国和欧洲)受到疫情爆发和随后封锁政策的影响较大。”
鉴于美国对华为的禁令,暂不考虑美国市场的前提下,笔者对全球几个重要的出海市场,俄罗斯、巴西、东南亚、印度的市场变化进行下追踪。
华为仍居俄罗斯市场第一位,小米超越三星变第二位
Canalys 8 月发布了 2020 年 Q2 俄罗斯智能手机市场份额数据报告。Q2 俄罗斯的市场份额排名从高到低依次是:华为、小米、三星、苹果、vivo。

2020年Q2俄罗斯智能手机市场份额 | 数据来源:Canalys
虽然全球的发货量同比下降了,但华为在俄罗斯的发货量却同比增长了 8%,继第一季度后仍以 30% 的市场份额占据俄罗斯市场的第一名。据俄网数据显示,华为在俄销售最好的是荣耀系列。相比于旗舰机,荣耀系列价格较低,而性价比一直是俄罗斯用户选购手机时的重要考虑因素。
同样以高性价比而闻名的小米,在 Q2 俄罗斯市场表现也是很出色,占据 24% 的市场份额,紧随华为排在第二名。俄罗斯互联网企业 Yandex 对用户在其平台上的搜索和点击量进行了统计,统计数据显示,2020 H1 俄罗斯用户搜索和点击量最高的 10 款手机中,有 4 款为小米手机。

2020 H1 俄罗斯用户搜索和点击量最高的 10 款手机 | 数据来源:Yandex
可以看出,表中的三星手机也不是其旗舰机 S 系列,而是价格相对较低的 A 系列。另外值得注意的是,虽然华为位列出货量第一,但是 Yandex 发布的 Top10 机型中,没有一款来自华为。
2020 年 Q2 俄罗斯手机出货量同比增长最为明显的是 vivo,增长了 497%,超过 Q1 排名第 5 的OPPO。而 OPPO 在 Q1 的出货量同比增长达到了 561%,可见步步高旗下的两个品牌都在攻占俄罗斯市场。而三星手机出货量继上季度下降 36% 后,Q2 继续下降 22% ,排名也由 Q1 的第 2 名变为第 3名。
欧洲:苹果和小米出货量增长明显

2020年Q2欧洲智能手机市场份额 | 数据来源:Canalys
虽然在全球市场出货量降低,三星仍然在其核心市场—欧洲占据领先位置,占Q2总出货量的 30% 。在Q2,小米和排在第二位的苹果是欧洲前五名中唯二同比增长的品牌。
疫情期间,苹果发布了价格相对较低的 iPhone SE 2020,价格为 479 欧元,受到众多欧洲用户的喜欢。可以看出,由于疫情原因,欧洲用户选购手机时也更着重考虑性价比了。
2020 年 Q2 小米在欧洲的出货量为 710 万台,领先于华为约 10 万台,同比增长 65% ,在欧洲排名第三。
而欧洲本是华为的优势市场,但由于禁令的原因,华为在欧洲出货量同比下降了 17%。HMD 是由诺基亚前员工创建的,目前售卖的还是诺基亚手机,以 2% 的市场份额,占据欧洲市场第 5 位。 
东南亚:步步高系在东南亚增长明显 Top 5占有 3 席,华为和苹果不在 Top 5 之列

2020 年 Q2 东南亚智能手机市场份额 | 数据来源:Canalys
中国手机供应商在东南亚市场中占据着重要位置,2020 年 Q2 东南亚地区 Top5 的手机供应商中有 4 家为中国厂商,这 4 家厂商共占东南亚 61% 的市场份额。而在整体市场不太乐观的情况下,vivo 和Realme 2 个品牌的的出货量同比增长明显,尤其是后者。Realme 的 OPPO 为印度市场推出的新品牌,在印度市场前景不明朗的情况下,地理位置较近的东南亚是一个不错的选择。
但从表中发现,华为和苹果在东南亚市场的排名不在前列。华为和苹果一直致力于中高端市场的发展,根据对东南亚市场的观察,虽然东南亚市场也存在高端市场,但目前来说数量较少,还是以中低端手机市场为主,因此两个品牌在东南亚的部分市场占据的市场份额较小。

2020 Q2菲律宾、马来西亚、泰国、越南手机市场份额 | 数据来源:Canalys
但由于东南亚地区国家的经济水平不同,各国的市场情况也有所差异。比如在菲律宾和马来西亚市场,华为则分别占据其 7% 和 14% 的市场份额,进入两个国家手机市场的 Top 5 。而在泰国,虽然华为没有上榜,但苹果手机进入手机市场的 Top 5。
与其他市场不同的是,一款越南本土品牌 Vsmart 占据越南市场 11% 的市场份额,排名第 4。由于其较低的价格和较大的品牌推广力度,Vsmart 从 2019 年 Q4 就一直排在越南手机市场的前列。
印度:手机市场萎缩近 50%,中国手机厂商在 Top 5 中仍占有 4 席

2020 年 Q2 印度手机市场份额 | 数据来源:Canalys
印度面临着前所未有的经济衰退,手机市场规模急剧萎缩。据 Canalys 数据显示,2020 Q2 印度手机出货量同比下降了 48%,Q2 Top 5 的手机供应商在印度的出货量都有不同程度的下降。
尽管如此,小米在印度市场仍占据领先位置,以 30.9% 的市场份额占据第一位,出货量为 530 万台。vivo 保持了第二的位置,出货量为 370 万台,市场份额从 2020 年 Q1 的 19.9% 增长到 21.3%。
由于三星在越南的大部分工厂 Q2 都处于关闭状态,导致其在印度市场的出货量同比下降了 60%,为290 万台,在印度市场排名第 3 。OPPO 以 220 万的出货量取代 Realme,位居印度市场第四。
由于在印度本土的生产受到影响,小米和 OPPO 都选择进口手机来满足印度市场的需求。对于印度市场目前的情况,Canalys 分析师 Madhumita Chaudhary 表示,“印度手机市场的复苏之路很艰难,生产也将面临人口短缺的问题。”
而针对中国手机厂商在印度市场的情况,印度对中国产品的抵触情绪主要在 Q2 尾声才开始发酵,因此 Q2 中国手机厂商在印度的市场份额并没有受到很大影响。Canalys 研究分析师 Adwait Mardikar 表示,“由于印度政府和民众对中国厂商的抵触情绪,中国手机厂商在一段时间内面临较大困难。但长远来看,这种情绪对小米、OPPO、vivo 和 Realme 的影响可能会很小,因为目前市场可提供的其他替代产品都不具有同等的价格优势。”而谷歌的入门级智能机计划多久能够在印度推行并见效还是一个未知之数。
通过对 Q2 俄罗斯、欧洲、东南亚、印度四个手机市场的数据分析来看,中国手机厂商在海外有这几点情况和变化:
1. 步步高旗下手机加快攻占俄罗斯和东南亚新兴市场,同比增长幅度较大。
2. 小米本季度在印度市场保持第一名成绩的同时,但鉴于印度的情况比较复杂,小米也急需寻找其他市场。Q2 来看,主要发力欧洲市场,也获得了不错的成绩。
3. 华为全球出货量升至榜首,主要得益于国内经济的稳定。以往的优势市场欧洲,市场占比有所下降,但在俄罗斯的势态良好。另外,一直主打中高端机的华为,在东南亚市场表现一般。
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