泰国外卖市场的“腾讯”、“美团”和“大众点评”

原标题:泰国外卖市场的“腾讯” “美团”和“大众点评

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)
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在主流银行们纷纷高调宣布进军外卖的同时,热闹的泰国外卖市场又迎来了一些新的变化。
一是 Shopee 把旗下 Foody 在泰国的业务改名,直接冠上了自己的名号,引发 Shopee 再度进军外卖市场的猜测:

而是聊天软件 Line 旗下的生活服务平台 Line Man 合并了老牌点评平台 Wongnai,颇有美团和点评合并的意味,只是离美团的市场地位还差很远。两家在业务上已经合作很久了:

各显神通的泰国外卖市场
泰国的外卖市场在东南亚国家中应该算是最热闹的了。根据泰国电子交易发展局(ETDA)于 2020 年 3 月进行的调查报告显示,参与调查的用户中有 85% 的用户使用了在线订购外卖的服务(这个数据虽然呵呵,但是毕竟大趋势是对的)。虽然泰国受到疫情的影响比越南之外的其他东南亚主要国家都要小,但是外卖业务的水涨船高是一定的。
下图摘自某国际组织的报告,对泰国外卖主要玩家进行了一个总结。其中 Grab 旗下的 Grab Food 和德国上市公司 Delivery Hero 旗下的 Foodpanda 大家都应该比较熟悉了。如果让我们总结一下这两家现在的情况就是:GrabFood 接地气很多很本土的餐馆都接上去了,而 Foodpanda 经过系统改造之后现在比当年高大上了许多,也是在曼谷众多不会说泰语的外国人喜欢的。
而 Gojek 旗下的 Get 则在开展业务一年以来没有什么建树,估计最近也会改名 Gojek,意味着母公司国际化方向的大转变。

Grab、Gojek 以外的绿帽子
另外一家主要玩家就是日韩血统的 Line Man。跟东南亚其它国家社交平台几乎被 Facebook 系主导不一样的是,韩国公司 Naver 在日本做的的 Line 成功在泰国扎下根,牢牢占据了泰国社交平台头部的位置。
Line Man 也是专门为泰国定制的生活服务类的 app,涵盖了社交、出行、外卖、移动支付等领域,换句话说,也是要做一个 Super App。而且也是一个戴绿帽子的 Super App。通过和货拉拉海外版 Lalamove 的合作,Line Man 在泰国取得了不错的进展(顺便也让 Lalamove 在海外站稳了脚跟)。
不久前 Line Man 宣布合并号称拥有千万级用户的泰国老牌生活服务平台 Wongnai,并且宣称与韩国人主导的投资机构 BRV 达成协议,将获得 1.1 亿美元的资本投资,意在扩大其市场份额,进一步加强自己的生态优势。
似乎,日后在泰国本地服务方面可以全方位挑战 Grab 的非 Line Man 莫属了。而泰国主流外卖小哥戴绿帽子也成了定局。

来自越南的 Foody
然而,这里还有一个不确定性因素,目前在二级市场突飞猛进的冬海集团(Sea Group)旗下的 Shopee 最近把 Foody Thailand 重命名为 Shopee Foody TH,引起了坊间 Shopee 是否要再次在泰国尝试外卖的猜测。
毕竟,冬海接下来主推的支付和金融服务需要电商以外更强的场景,做打车显然不现实,线下又太重,外卖似乎是一个不错的选择。
Foody 最初是一家越南做餐厅推荐平台的创业公司。成立于 2012 年,并于当年 11 月获得日本 CyberAgent Capital 的种子资金。之后 Foody 在 2015 年的 7 月陆续获得了 Garena 和老虎基金的投资,
最终,在 2017 年 7 月,Garena 升级之后的冬海集团决定以 6400 万美元的价格合并 Foody,把 Foody 以及其外卖服务 Now delivery 纳入其移动支付体系。同时,Foody 在 2017 年把市场扩展到泰国,由 SEA Thailand Group 旗下的 Foody Services Co.Ltd. 通过在线信息平台的形式运营。其外卖业务在泰国激烈的竞争环境中不堪重负,只持续了 1 年的时间便在 2019 年 1 月停止该服务。
Shopee Foody 会否再次利用疫情和资本市场的双利好再次尝试外卖呢?
冬海投资 Foody 是类似于腾讯投资美团?
冬海经常会被文化水平不高的人视为东南亚的小腾讯,其三大主营业务包括游戏、电商和移动支付。其中游戏和电商 Shopee 在疫情期间业务都是突飞猛进,股价也翻了几番。
但是在包含外卖在内的生活服务领域,一个很重要的支付场景,还没有太多的直接涉猎。反观东南亚的另外两个明星绿帽子玩家 Grab 和 Gojek 都在外卖和生活服务领域有有建树。
坊间有朋友把冬海投资 Foody 比做腾讯投资美团。这个我们觉得是高估了 Foody,不过,如今 Shopee 已经可以独当一面,加上东南亚消费者线上生活服务需求的飙升,出手布局自己的短板算是一个不错的时机。
好像没有太多人把银行的外卖业务当回事?
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