陌陌会默默,甚至没没吗?

北京时间 9 月 3 日下午 4 点,陌陌公布了 2020 年 Q2 未经审计的财务业绩。
财报显示,陌陌 Q2 营收 38.683 亿元,环比增长 7.6%,同比下降 6.8%。比营收下降更恐怖的是净利润的大幅下滑,财报显示陌陌 Q2 净利润为 4.564 亿元,同比下降 37.73%。
综合 Q1 数据,陌陌在 2020 年上半年营收 74.62 亿元,同比下降 5.2%;净利润 9.953 亿元,同比下降 2.53%。另外,陌陌还在财报中提到了截至 6 月陌陌 MAU 为 1.115 亿,去年同期为 1.135 亿,MAU 也是负增长。
财报数据不甚理想带来的直接结果是股价的下跌。根据自选股数据,目前陌陌股价为 19.91 美元,基本和陌陌 2016 年 9 月股价持平,陌陌的股价又回到了五年前的水平。

这五年是陌陌没有在进步吗?答案显示是否定的。
尽管陌陌连续两个季度的营收都出现了下降,但其实截至 2020 年 Q2 陌陌已经实现了连续 22 个季度盈利,也就是说陌陌这五年来一直都在赚钱,从未停止。付费用户总数也达到了 1280 万(包含探探390 万),去年同期为1180 万(包含探探 320 万)。这样来看,不论是陌陌主 App 还是收购来的探探都在朝良好的方向发展。那么为什么股票一降再降,从巅峰时期的 52.26 亿美元,降到了 19.91 美元呢?
其实陌陌有在 Q2 财报里真诚地分享了原因。
1、直播营收占比过高,收入结构不健康。2020年Q2陌陌营收总额为38.683亿元,其中直播收入为26.029亿元,增值服务收入为12.043亿,移动营销收入为0.38亿元,游戏收入为0.116亿元,直播收入在总营收的占比超过67%。这也可以解释为什么陌陌的营收掉的如此多了。

数据来源:陌陌财报
陌陌在财报中写到“因为受新冠疫情影响我们的付费用户意愿变差,尤其是头部付费用户”。其实陌陌只说了一半,相比用户付费意愿减弱用户的付费能力变差才是更加主要的原因,之前笔者有和陌陌直播从业者交流过,她表示陌陌上常给她送礼物的几位“大哥”多是中小传统企业的老板或者领导。很明显这次传统企业受疫情的冲击要比线上或者互联网企业要更大。
一边是焦头烂额的公司一边是日渐干瘪的钱包,这些头部付费用户可以说是既无心又无力。而陌陌对此采取的策略是既然陌陌付费用户受到了影响,不如试试开拓探探的用户。今年 2 月份开始探探就已经开始针对部分用户开放直播通道。根据朋友圈里的一些 MCN 反应目前探探用户刷量很大。但无论如何不管探探未来直播发展如何,陌陌集团需要更多变现可能。

2、以约会交友起家的陌陌,似乎在约会交友方向的发展有些乏力。在国内市场,陌陌先后推出芒西、赫兹、闪配、对对等多款交友 App 都未能掀起太大水花。在海外,承载陌陌第四次出海希望的 Olaa,现在已经查无此 App 了。陌陌股价一直未能抬头的主要原因应该是大家对陌陌的市场一直被蚕食、竞争者不断增加而陌陌又没有给出太好的办法的担心。
从交友方向来看,海内外声音匹配、视频匹配的交友新方向层出不穷,主打“附近的人”的陌陌显然已经不够新。而且和前两年交友产品多来自创业公司不同,根据笔者了解欢聚、腾讯都有亲自下场做社交产品,尽管目前战况还不是十分理想。
从直播方向来看,陌陌直播的两大卖点是美女和搞笑,那么很显然抖音和快手已经完全成为陌陌的主要竞争对手。在海外也有 BIGO LIVE 和 UP Live 等中国直播早已占领先机。
所以从目前来看,陌陌能依靠的似乎只有国内外成绩都还不错、以订阅变现为主的探探,近期笔者将通过分析探探的海外发展近况来观察陌陌的未来发展。
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